Техническое задание на разработку автоматизированной системы учёта клиентов психолога

Автор ТЗ — Олег Хрулёв, при создании использовались методы искусственного интеллекта.

Можно бесплатно применять данный пример технического задания на свое усмотрение.

1. Общие положения

1.1. Назначение системы

• Автоматизация работы психолога с клиентами
• Ведение клиентской базы
• Управление расписанием
• Ведение документации
• Финансовый учёт
• Аналитика и отчётность

1.2. Цели создания системы

• Повышение эффективности работы психолога
• Систематизация информации о клиентах
• Автоматизация рутинных процессов
• Обеспечение безопасности данных
• Улучшение качества обслуживания клиентов

2. Функциональные требования

2.1. Управление клиентской базой

• Карточка клиента:
  • Персональные данные
  • Контактная информация
  • История обращений
  • Запросы и цели работы
  • Результаты диагностики
  • Заметки и рекомендации
  • История платежей
• Функции работы с клиентами:
  • Добавление новых клиентов
  • Редактирование информации
  • Поиск по базе данных
  • Фильтрация и сортировка
  • Архивирование

2.2. Управление расписанием

• Календарь:
  • Просмотр по дням/неделям/месяцам
  • Добавление консультаций
  • Редактирование встреч
  • Повторяющиеся события
  • Цветовая кодировка типов встреч
• Записи на консультации:
  • Онлайн-запись для клиентов
  • Подтверждение записи
  • Автоматические напоминания
  • Отмена/перенос встреч

2.3. Ведение документации

• Шаблоны документов:
  • Договоры
  • Согласия на обработку данных
  • Анкеты
  • Отчеты о консультациях
• Работа с документами:
  • Создание на основе шаблонов
  • Редактирование
  • Экспорт в различные форматы
  • Электронное подписание

2.4. Финансовый учёт

• Учёт платежей:
  • Фиксация оплат
  • Выставление счетов
  • История транзакций
  • Автоматический расчёт задолженностей
• Финансовая отчётность:
  • Доходы по периодам
  • Статистика по услугам
  • Дебиторская задолженность
  • Экспорт отчётов

3. Интерфейс пользователя

3.1. Основные разделы

• Главная панель (Dashboard):
  • Календарь на день
  • Ближайшие встречи
  • Задачи на день
  • Уведомления
  • Быстрые действия
• Клиенты:
  • Список клиентов
  • Карточки клиентов
  • Поиск и фильтры
  • Добавление нового клиента
• Календарь:
  • Месячный вид
  • Недельный вид
  • Дневной вид
  • Управление записями
• Документы:
  • Шаблоны
  • Архив документов
  • Создание документов
• Финансы:
  • Платежи
  • Отчёты
  • Статистика

3.2. Требования к интерфейсу

• Общие требования:
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Адаптивный дизайн
  • Быстрая навигация
  • Единый стиль оформления
• Удобство использования:
  • Горячие клавиши
  • Контекстные подсказки
  • Автозаполнение полей
  • Drag-and-drop функционал

4. Технические требования

4.1. Системные требования

• Архитектура:
  • Веб-приложение
  • Клиент-серверная архитектура
  • REST API
  • Микросервисная архитектура
• Технологии:
  • Frontend: React/Vue.js
  • Backend: Node.js/Python
  • База данных: PostgreSQL
  • Кэширование: Redis

4.2. Безопасность

• Защита данных:
  • Шифрование данных
  • SSL/TLS сертификаты
  • Двухфакторная аутентификация
  • Разграничение прав доступа
• Резервное копирование:
  • Ежедневное резервирование
  • Версионность данных
  • Автоматическое восстановление

5. Интеграции

5.1. Внешние сервисы

• Календари:
  • Google Calendar
  • Apple Calendar
  • Outlook Calendar
• Платёжные системы:
  • ЮKassa
  • Stripe
  • PayPal
• Коммуникации:
  • Email-сервисы
  • SMS-шлюзы
  • Мессенджеры
• Видеоконференции:
  • Zoom
  • Google Meet
  • Skype

6. Отчётность и аналитика

6.1. Типы отчётов

• Клиентская аналитика:
  • Количество активных клиентов
  • Новые клиенты
  • Retention rate
  • Частота посещений
• Финансовые отчёты:
  • Доходы по периодам
  • Средний чек
  • LTV клиентов
  • Прогнозы доходов
• Операционные отчёты:
  • Загрузка по времени
  • Эффективность работы
  • Статистика отмен

6.2. Визуализация данных

• Графики и диаграммы
• Интерактивные дашборды
• Настраиваемые отчёты
• Экспорт данных

7. Мобильное приложение

7.1. Функционал

• Основные возможности:
  • Просмотр расписания
  • Управление записями
  • Доступ к карточкам клиентов
  • Быстрые заметки
• Дополнительно:
  • Push-уведомления
  • Офлайн-режим работы
  • Голосовой ввод заметок
  • Быстрые шаблоны
  • Интеграция с календарем телефона

7.2. Технические требования

• Платформы:
  • iOS (версия 13.0 и выше)
  • Android (версия 8.0 и выше)
• Характеристики:
  • Оптимизированный размер приложения
  • Быстрая синхронизация
  • Минимальное потребление батареи
  • Защищенное хранение данных

8. Система напоминаний и уведомлений

8.1. Типы уведомлений

• Для психолога:
  • Предстоящие консультации
  • Изменения в расписании
  • Новые записи
  • Задачи и напоминания
  • Финансовые уведомления
• Для клиентов:
  • Подтверждение записи
  • Напоминание о консультации
  • Изменение времени встречи
  • Напоминание об оплате

8.2. Каналы коммуникации

• Push-уведомления
• Email
• SMS
• WhatsApp/Telegram
• Внутрисистемные уведомления

9. Управление контентом

9.1. Библиотека материалов

• Типы материалов:
  • Методики и техники
  • Диагностические тесты
  • Домашние задания
  • Информационные материалы
  • Статьи и исследования
• Функции:
  • Категоризация материалов
  • Поиск по библиотеке
  • Добавление новых материалов
  • Назначение клиентам

9.2. Управление рассылками

• Email-рассылки:
  • Шаблоны писем
  • Сегментация клиентов
  • Автоматические серии писем
  • Статистика отправок
• SMS/мессенджеры:
  • Шаблоны сообщений
  • Массовые рассылки
  • Персонализация

10. Автоматизация процессов

10.1. Сценарии автоматизации

• Запись на консультацию:
  • Автоматическое подтверждение
  • Серия напоминаний
  • Подготовка документов
  • Отправка инструкций
• Работа с клиентами:
  • Follow-up после консультации
  • Сбор обратной связи
  • Напоминания о задолженности
  • Поздравления с праздниками

10.2. Триггеры и действия

Триггер	Действие
Новая запись	Отправка подтверждения, добавление в календарь
24 часа до консультации	Отправка напоминания
После консультации	Запрос обратной связи, создание счета
Просроченный платеж	Серия напоминаний об оплате

11. Система поддержки

11.1. Техническая поддержка

• Каналы поддержки:
  • Email-поддержка
  • Чат в приложении
  • Телефонная линия
  • База знаний
• Время реакции:
  • Критические проблемы: 2 часа
  • Важные вопросы: 4 часа
  • Общие вопросы: 24 часа

11.2. Обучающие материалы

• Документация:
  • Руководство пользователя
  • Видео-инструкции
  • FAQ
  • Пошаговые руководства
• Обучение:
  • Онлайн-тренинги
  • Вебинары
  • Персональные консультации

12. Развитие системы

• Планируемые улучшения:
  • Интеграция с телемедициной
  • ИИ-ассистент для анализа данных
  • Расширенные аналитические инструменты
  • Групповые форматы работы
• Масштабирование:
  • Поддержка нескольких специалистов
  • Многофилиальность
  • Языковая локализация
  • API для интеграций
• Дополнительные модули:
  • Онлайн-запись через сайт
  • Интернет-магазин материалов
  • Система обучения клиентов
  • Партнерская программа

13. Рекомендации по хостингу

• Провайдеры:
  • FastVPS (рекомендуем, много лет размещаем сайты на этом хостинге, до него перепробовали десяток других)
  • TimeWeb Cloud
  • Beget
  • HostingCommunity
• Тариф с поддержкой:
  • PHP 8.0
  • SSL-сертификат
  • Ежедневный бэкап
  • Выделенный IP (для крупных проектов, для сайта-визитки необязательно)